Excelsa2Soft - jednoduché softvérove riešenie pre správu kontaktov a aktivít so zákazníkom, pre riadenie obchodných príležitosti a vzájomnú komunikácia vrámci obchodného tímu

viac o produkte

História

V roku 2003 bola uvedená prvá verzia programu pod názvom ePortal CRM, ktorého súčasťou boli aplikácie pre správu kontaktov, aktivít a obchodný sklad produktov vo firme a fungovali v prostredí najpoužívanejších webových prehliadačov. Neskôr, keď doba pokročila a prišli do života nové technológie, technické zariadenia a firmy nadobúdali zručnosti v ich využívaní pre lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu v obchodnom svete, bola uvedená v roku 2019 druhá verzia programu pod názvom Excelsa2Soft

O produkte Excelsa2Soft

Nová verzia programu prináša nový dizajn, ktorý umožňuje používanie aplikácii na klasickom stolnom počítači, notebooku, tablete alebo aj v "smart" mobilnom telefóne. Z funkčnej stránky sú integrované overené nástroje sociálnych sieti ako súkromné poznámky, zdieľané komentáre a súbory. Zmeny vykonávané vrámci pracovnej činnosti sú zobrazené na centrálnej ploche spolu s dôležitými informáciami o budúcich - odložených aktivitách.



Pôvodné funkcie, ktoré sa osvedčili počas niekoľkoročného používania zostali samozrejme zachované. Umožňujú jednoduchú a prehľadnú prácu s údajmi o firmách, zákazníkoch a kontaktoch, ich organizovanie podľa kritérii a to najdôležitejšie, prístupnosť údajov v čase podľa aktuálnych potrieb pracovníka.


Popis aplikácii


Firmy a kontakty na zákazníkov

Evidencia firiem a kontaktov zákaznikov a ich vyhľadávanie podľa rôznych kritérii ako sú krajina, región, meno, špecializácia, email, telefón a dátum poslednej aktivity. Uzamykanie už neplatných firiem, kontaktov a vyhľadávanie vrámci neaktívnych záznamov.

Obchodné príležitosti alebo projekty

Evidencia obchodných príležitosti/projektov obchodníka, termín realizácie a stav rozpracovanosti, zdieľanie príloh súvisiacich s príležitosťou. Vytváranie aktívit a komunikácie viazaných k príležitostiam a súcasne aj k firmám a kontaktom.

Aktivity, komunikácia a plánovanie

Vytváranie aktivít – úloh či informácii, vytváranie telefonickej a emailovej komunikácie, odosielanie emailov po ich uložení, možnosť naplánovať budúce aktivity a odoslanie plánovaných termínov do kalendárov pozvaných riešiteľov.

Ďalšie funkcie

1. Evidencia aktívnych a neaktívnych používateľov, registrácia nových používateľov.
2. Manažovanie oprávnení – rolí, delegovanie asistentiek, obmedzenie prístupu ku kontaktom a obchodným prípadom v krajinách mimo pôsobnosti pracovníka.
3. Správa číselníkov

Integrácie

V dnešnej dobe je na trhu dostupne obrovské množstvo softvérových riešení, pre rôzne oblasti firemného hospodárstva, kde jednotliví zamestnanci plnia často diametrálne odlišné úlohy. S určitosťou vieme povedať, že neexistuje žiadne univerzálne softvérové riešenie, ktoré by bolo ideálnym pomocníkom pri riešení každodenných úloh zamestnancov. Preto je dôležité poznať štandardný potenciál pre integráciu aplikácii do firmenej softvérovej infraštruktúry.

API – aplikačné rozhranie

Excelsa2Soft štandardne poskytuje rozhranie, ktoré vám umožní transfér dát z alebo do aplikácii prostredníctvom služieb. Aplikujú sa pritom všetky bezbečnostné nastavenia/obmedzenia používateľa a vykonáva sa verifikácia odosielaných alebo ukladaných informacii.

Google Workspace

Pre firmy ktoré využívajú túto službu je možné využiť funkcie pre:
1. Single-Sign On, prihlasovanie Google účtom aj do programu Excelsa2Soft
2. Pickers – zobrazovanie zdrojov z aplikacii Drive, Photos a Youtube
3. Návrh a riešenie konkrétnych požiadaviek zákaznika pre obojstranný transfér dát medzi Excelsa2Soft a Google Workspace.

Google Gmail Add-Ons

V súvislosti s využívaním Google Workspace a známej aplikácie Gmail je pre jednoduchšiu prácu k dispozícii aj Gmail rozšírenie. Umožňuje priradzovať došlú komunikáciu ku kontaktom priamo z prostredia webovej alebo mobilnej aplikácie Gmail.

Mailchimp – email kampane

Je jedným z najrozšírenejších nástrojov pre organizovanie emailových kampaní. Integrácia spočíva v manažovaní audienčných zoznamov a vzájomnú výmenu informácii o kontaktoch po realizácii kampane.

Dlhodobá spolupráca

Partnerstvo založené na dôvere, otvorenej komunikácii a budovaní serióznych vzťahov

Excelsa2Soft - hotové riešenie ako základ

  • štandardné aplikácie je možné ďalej rozvíjať a prispsobovať Vaším potrebám
  • návrh a riešenie integrácii do už existujúcu
  • vždy nové aktualizácie prinášajej softvérovej infraštruktúry
  • rozvíjanie štandardných integrácii s externými aplikáciami
  • komunikácia a diskusia o víziach rozvoja firmy a informačných technológii
  • školenie používateľov, personálu

Extra partnerstvo na mieru

  • budovanie firemneho intranetu ako integrovaného riešenia, ktoré pracuje s informaciami rôznych dátových zdrojov
  • HCL/IBM Domino aplikácie alebo aplikácie vyvíjané na Java platforme
  • .NET Bussines Intelligence transformačné služby
  • Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure Portal
  • Android studio vývoj pre smartfóny, tablety a iné zariadenie s OS Android
  • Google Workspace - integrácia GMail, Google drive, Google calendar, Google documents, Google sheet dát a dokumentov do firemného intranetu
  • Add-ons pre Google Workspace Vám umožní jednoduchú prácu v prostredi Google aplikacii ako napr.
    • v GMail priradiť došlú komunikáciu k zákaznikovi v internom CRM
    • export/import údajov z/do intranetu firmy v prostredí Google sheet
    • generovanie PDF dokumentov z interných dát do predpripravených šablón Google dokumentov
  • Mailchimp integracia pre posielanie a vyhodnocovanie firemných kampaní
  • konzultácie pri obstarávaní aplikácii alebo pri riešení rôznych úloh v oblasti informačných systémov, intranetov a integracii

Kontaktné údaje

Softvérové riešenie na mieru Vaším požiadavkam
Uploaded image

Vlado Leško

softvérove riešenia
vývoj pre web a mobilné zariadenia